Quasi-Résident ?

90% de vos revenus mondiaux proviennent-ils de Suisse ?

Impôts & TOU.

Faites-vous déjà une Taxation Ordinaire Ultérieure ?

Situation Familiale.

Votre situation actuelle ?

Avez-vous des Enfants ?

Pour adapter les rentes et la protection.

Côté Sécurité ?

Si demain c'est le grand saut, qui doit atterrir en douceur ?

Et Vous ?

En cas de pépin (maladie), qui protège votre épargne ?

Votre Profil.

Pour le calcul actuariel précis.

Date de Naissance.

Essentiel pour valider l'horizon de placement.

Activité Pro ?

Détermine votre plafond de déduction annuel.

Quel Pilier ?

Choisissez votre structure d'épargne.

Votre Budget.

Combien souhaitez-vous épargner par mois ?

Votre Objectif ?

Rendement vs Sécurité. Il faut choisir son camp.

Votre Gestion ?

Combien de temps voulez-vous y consacrer ?

Zone Géo ?

Où voulez-vous investir votre argent ?

Choix Devise ?

Quelle monnaie préférez-vous ?

Type d'Actifs ?

Dans quoi on investit concrètement ?

Vos Valeurs ?

L'éthique de votre placement.

Votre Horizon ?

Quel est le but principal de ce capital ?

Analyse Fintech...

Vérification éligibilité fiscale...

Dossier Prêt.

Votre profil d'investissement a été compilé avec succès.